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幾天後，死亡森林中心的塔裡。

一眾順利透過考試的下忍齊聚一堂。

相比起第一場考試淘汰的二十多人，這一場考試，足足淘汰了五十多人，最後就只有二十一人走到這裡！

經過各種廝殺、戰鬥，此時站在塔裡的二十一人，每個人臉上都多了一層堅毅，精氣神遠超之前。

尤其是鳴人和佐助。

鳴人的五行封印被解開後，已經可以穩定的呼叫九尾查克拉，召喚出近千個影分身，即便是中忍碰上也要跪在地上喊爸爸。

而佐助，被大蛇丸種下天之咒印後，在經歷最初一段時間的折磨後，也漸漸習慣了這個咒印，偶爾爆發，其戰力也能飆升一大截！

小櫻站在鳴人和佐助的後面，一頭粉色的長髮已經剪成短髮，看上去英姿颯爽，只是，她的眼中卻帶著幾分遲疑。

‘水多’的身份被大蛇丸‘拆穿’後，佐助竟讓小櫻對鳴人隱瞞他暈倒後發生的事，美其名曰不讓鳴人分心。

但小櫻總覺得其中有更深層次的原因。

此時，猿飛日斬帶著一眾指導上忍以及中忍考官浩浩蕩蕩的走了進來。

透過第二場考試的二十一人，三人一組，共有七個指導上忍，其中屬於木葉的指導上忍有五個，包括卡卡西、凱、夕日紅、猿飛阿斯瑪等人，砂隱村一個，就是馬基，剩餘一組，就是音忍村，指導上忍，當然是喬裝打扮後的……大蛇丸！

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