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白狼族的首領特拉克，深深地為一件事情所煩惱。

即使在每天都派出相當多的獵人出去狩獵和採集，他們所能打到的獵物和收穫的果實，也僅僅可以滿足這個龐大的部落一兩天的消耗而已。

隨著時間的流逝，他們的狩獵範圍也不斷擴大，但可狩獵的獵物，卻越來越少。

獵人們需要走很長時間才能到達草原，又要花上更多的時間去狩獵，再將其搬運回部落。

然而，部落中的人口的增長速度，已經讓食物的供給出現了越來越大的問題。

他們無法取得更多的食物。

長此以往，族群中的相當一部分人也許就會餓死。

就在首領特拉克思考著要如何解決這件事時，黑狼族們出現了。

這些本該在古老的故事中，被戰神埃德蒙消滅了的黑色的異族們，在一個寂靜的夜晚之中忽然出現。

他們砸壞了白狼族的冶煉廠中的工具和高爐，時不時會用那些極為落後的石槍投射到部落之中，最後，甚至襲擊了單獨行動的獵人，並將他們殺死……

首領特拉克知道，這些人絕對不會滿足於像這樣小規模的騷擾。

然而在不久之前，就在他在和祭司們前往祭壇時，被近百名黑狼族人團團包圍。

習慣了平和，懼怕著死亡的他馬上向一個身材最為高大，表情最為兇悍的黑狼族人求饒。

讓他沒有想到的是，黑狼族們，這群代表著野蠻和恐怖的異族，居然能和他們溝通！

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