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楊安玄最擔心秦、魏兩國趁晉國發生戰亂出兵掠地，然而上天相助，秦、魏等國自身不得安寧，無暇顧及晉國。

重新恢復西秦，乞伏乾歸見秦國勢微，率軍攻打奪取金城郡；大夏國赫連勃勃派其侄兒左將軍赫連羅提攻打定陽，活埋俘虜的後秦將士四千餘人；又親征隴右破白崖堡，將沿途擄獲的百姓一萬六千餘戶遷至大夏國大城。

緊接著南涼與北涼相互爭鬥，互擄百姓，攻伐不止；柔然國趁拓跋珪身死國內不穩之機出兵北魏，魏皇拓跋嗣親征柔然，柔然汗在逃走途中身逝，因其子胡久閭度拔年少，部分擁其弟鬱久閭斛律為汗，拓跋嗣於七月中旬還師平城。

秦國越發勢弱，乞伏乾歸再次發動攻擊，于越質、屈機擄走十餘部落二萬五千餘人遷往苑川。八月，乞伏乾機將國都遷往苑川。然後攻打後秦略陽、南安、隴西各郡，皆克，撤走時將百姓二萬五千餘戶十餘萬人遷往苑川和枹罕安置。

鮮卑僕渾部落、羌句豈部落、輸報部落、鄧若部落等見後秦對西秦的進攻沒有反應，感覺後秦沒落，棄後秦降於西秦，計二萬餘戶。

姚興感覺西秦成為禍患，但手中沒有兵馬前去征討，於是命其三子廣平公姚弼為雍州刺史，鎮守安定，威懾西秦。

姚弼受姚興寵信，其謀臣姜紀向姚弼建議，讓他交結尚書令、衛大將軍、常山公姚顯以及姚興身邊掌權的大臣，讓姚顯等人替其美言調回京中任職，以圖將來。姚顯，姚興五弟，文武全才，素有雅望，深得姚興信任。

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